JSW naruszyła warunki umowy z bankami. Czy to oznacza kolejne kłopoty?

Termin w którym JSW miała przekazać obligatariuszom informacje na temat procesu dezinwestycji w odniesieniu do jednego z aktywów, w związku z realizowanymi działaniami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW minął 29 lutego 2016 roku. Oznacza to, że Spółka nie wywiązała się z Umowy o Dalszej Współpracy.

Obecnie zarząd prowadzi rozmowy z bankami o przedłużeniu terminu. Jeśli obligatariusze się na to nie zgodzą, to będą mieli prawo zażądać wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez JSW, a wartych 673 mln zł oraz 158,4 mln dolarów.

Przypomnijmy, w lipcu 2014 roku Jastrzębska Spółka Węglowa wyemitowała obligacje o wartości 700 mln złotych i 163,75 mln dolarów. Ustalono, że zabezpieczeniem będą m.in. KWK Knurów – Szczygłowice, KWK Pniówek, a dodatkowych poręczeń udzieliła JSW Koks oraz WZK Wictoria.

Zgodnie z umową wierzyciele mogli zażądać wcześniejszego wykupu obligacji, jeśli JSW w określonym terminie nie wyemituje euroobligacji. Tak też się stało, więc o swoje pieniądze jako pierwszy upomniał się ING Bank Śląski.

Będąca w trudnej sytuacji finansowej Jastrzębska Spółka Węglowa negocjowała z obligatariuszami, którzy zgodzili się wstrzymać ze swoimi żądaniami pod warunkiem przeprowadzenia w JSW głębokiej restrukturyzacji.

Dotychczas JSW wykupiła obligacje o wartości nominalnej 46,9 mln zł (5,35 mln dolarów oraz 12 mln zł od ING Banku Śląskiego, 15 mln zł od BGK, PKO Banku Polskiego i PZU FIZAN). Do tego spłaciła odsetki z tytułu emisji obligacji w kwocie 50,5 mln zł. Terminy kolejnych spłat mają być znane po zawarciu umowy restrukturyzacyjnej, która ma wejść w życie do 1 lipca 2016 roku.

>> JSW ustanowiła hipoteki na nieruchomościach, by zabezpieczyć program emisji obligacji <<